Этот веб-сайт использует файлы cookie, чтобы обеспечить вам лучший опыт
OK

Инвестирование в акции с большой капитализацией

Если вы похожи на большинство инвесторов, вы, вероятно, уже владеете некоторыми акциями с большой капитализацией. Это акции компаний с большой рыночной капитализацией, что говорит об их высокой рыночной стоимости. Акции с большой капитализацией названы так потому, что они больше, чем акции с малой и средней капитализацией.

Что такое акции с большой капитализацией?

Акции большой капитализации - это акции любой публично торгуемой компании стоимостью более 10 миллиардов долларов. Иногда называемые акциями с большой капитализацией, акции с большой капитализацией часто считаются стойкими приверженцами или голубыми фишками фондового рынка. Подумайте о таких компаниях, как Walt Disney, Coca-Cola и General Motors - признанных гигантах, занимающих лидирующие позиции в своих отраслях.

Самые крупные компании с большой капитализацией, такие как Amazon и JPMorgan Chase, рыночная капитализация которых превышает 200 миллиардов долларов, также попадают в категорию компаний с большой капитализацией. Некоторые инвесторы думают о них как об отдельном типе акций, называемых мега-капитализациями, но в большинстве случаев это просто «гигантские» акции с большой капитализацией.
В то время как многие инвесторы считают небольшие, быстрорастущие компании более привлекательными, акции компаний с большой капитализацией могут быть очень прибыльными для инвесторов, которые найдут время, чтобы понять их. А поскольку эти гигантские компании, как правило, менее волатильны, чем их меньшие братья и сестры, они также могут помочь диверсифицировать портфель небольших акций, обеспечивая при этом хороший рост цены акций с течением времени.

Их основное преимущество заключается в том, что они являются более безопасными инвестициями, поскольку они более авторитетны, чем более мелкие компании, и имеют более надежные потоки прибыли. По этой причине акции компаний с большой капитализацией, как правило, опережают акции компаний с малой капитализацией во время медвежьего рынка.

Доступны некоторые акции роста с большой капитализацией, которые обычно представляют собой акции материнской метаплатформы Facebook или производителя чипов Nvidia. Строгого определения акций роста не существует, но в целом любую компанию, увеличивающую выручку на 20% и более, можно считать акциями роста.

Однако акции роста с большой капитализацией являются исключением. Акции компаний с большой капитализацией обычно представляют собой зрелые компании с умеренными перспективами роста. Инвесторы, стремящиеся к высокому потенциалу роста, могут предпочесть инвестировать в более мелкие компании с более низкой рыночной капитализацией.
Компании с большой капитализацией, как правило, старше и хорошо зарекомендовали себя, и они обычно выплачивают надежные дивиденды. Не все имена нарицательны, но многие из них хорошо известны. «Голубые фишки» с крупной капитализацией - это стабильные предприятия с уважаемыми управленческими командами, сильными кредитными рейтингами и долгой историей прибыли. Другие, как правило, промышленные гиганты, характеризуются своими циклическими деловыми циклами, что означает, что их прибыль и цены на акции имеют тенденцию двигаться вместе с общей экономикой. Некоторые компании с большой капитализацией быстро растут и всего несколько лет назад могли находиться в диапазоне средней или малой капитализации.

За последнее десятилетие акции компаний с большой капитализацией превзошли своих более мелких аналогов. Они также сделали это с меньшей волатильностью, поскольку S&P 500 не упал так сильно, как Russell 2000, когда в марте 2020 года разразилась пандемия COVID-19.
Акции с большой капитализацией

Вот несколько отличных акций с большой капитализацией:

  1. Starbucks - хороший пример акций с большой капитализацией, которые предлагают потенциал роста с возможностями в Китае, цифровыми технологиями и доставкой, а также надежные потоки прибыли. У компании есть значительные конкурентные преимущества, в том числе известный бренд
  2. MercadoLibre - крупнейший сайт электронной коммерции в Латинской Америке, является прекрасным примером компании с большой капитализацией, которая по-прежнему быстро растет. MercadoLibre во многом похожа на Amazon с ее ведущим бизнесом электронной коммерции и сетью доставки в MercadoEnvios, но у нее также есть уникальные решения для Латинской Америки, в том числе предоставление торговых точек для обычных продавцов.
  3. Walmart - крупнейший в мире ритейлер, а также крупнейшая в мире компания по выручке. У него много конкурентных преимуществ, в том числе экономия за счет масштаба, которая работает в его пользу, репутация низких цен и наличие магазинов в пределах 10 миль от 90% населения США.
Фонды с большой капитализацией

Если вы не хотите выбирать отдельные акции с большой капитализацией, вы все равно можете получить доступ к портфелю крупнейших компаний, инвестируя в биржевой фонд (ETF) или БПИФ, который фокусируется на акциях с большой капитализацией, или даже в крупные компании. капитальные фонды роста.

  1. Vanguard S&P 500 ETF - это биржевой фонд, который отслеживает показатели S&P 500. Vanguard в 1980-х годах изобрел фонды, отслеживающие S&P 500, до сих пор остаются самыми популярными. При коэффициенте расходов всего 0,03% фонд практически не требует комиссий, что делает его отличным вариантом для новых инвесторов или людей, которые предпочитают пассивный подход к инвестированию в акции с большой капитализацией.
  2. Fidelity - это взаимный фонд, который инвестирует в акции компаний с высокой и сверхвысокой капитализацией, обычно сосредотачиваясь на акциях компаний с высокой капитализацией, обладающих привлекательным потенциалом для роста прибыли в долгосрочной перспективе. С коэффициентом расходов 0,86% это намного дороже, чем типичный индексный фонд, но фонд активно управляется, а это означает, что его менеджер надеется превзойти показатели S&P 500. Превышение, по крайней мере, в теории, более чем достаточно, чтобы компенсировать более высокие сборы. Fidelity Contrafund превзошел S&P 500 по общей доходности за последние пять лет.
Как оценить акции с большой капитализацией

Отличные акции с большой капитализацией бывают разных видов. Некоторые из них - бывшие акции компаний с малой капитализацией, которые продолжали расти, например Starbucks, а некоторые, такие как Walmart, являются универсальными гигантами с давними традициями сильного управления и устойчивого роста.

Почти любая крупная компания с большой капитализацией имеет явные конкурентные преимущества, сильный бренд, проверенное лидерство и опыт вознаграждения инвесторов в виде дивидендов, программ выкупа акций или просто долгосрочного роста цен на акции.

Причины инвестировать в акции с большой капитализацией

Если вы можете удерживать инвестиции в течение пяти или более лет и вам нужны акции с относительно низкой волатильностью, то вам могут подойти акции с большой капитализацией. Если в вашем портфеле преобладают волатильные акции роста, то добавление нескольких стабильных акций с большой капитализацией может быть разумным шагом для диверсификации ваших активов без существенного ущерба для потенциала роста.

Помните, что, хотя акции компаний с большой капитализацией часто принадлежат компаниям, которые все знают. Другой вариант - добавить к своим активам ETF или БПИФ ориентированный на большую капитализацию.
Научитесь инвестировать грамотно и создайте свой инвестиционный портфель
Начать обучение
Подходит для новичков и продвинутых инвесторов
Как вам статья?
Читать ещё
Tilda Publishing
Если было полезно, расскажите о ней друзьям, Спасибо!