Самые известные инвесторы в мире

Величайшие инвесторы имеют длинный послужной список получения сокрушительной прибыли на рынке за свою инвестиционную карьеру. Их успехи, в свою очередь, обогащают инвесторов, которые доверяют им свои деньги. Их сверхъестественная способность создавать богатство - вот что делает их знаменитыми.

Вот более пристальный взгляд на некоторых из самых известных инвесторов в мире:

1. Билл Экман

Билл Акман управляет хедж-фондом Pershing Square Capital Management. У него есть история получения впечатляющих доходов. За 18-летний период с 2003 по 2021 год Акман получил 17,1% годовой доходности, что значительно превзошло 10,2% годовой доходности S&P 500. Как и у многих инвесторов, результаты Акмана пострадали во время распродажи фондового рынка в 2022 году: его фонд упал на 1,7% за первые три месяца года. Тем не менее, он по-прежнему опережает S&P 500 примерно на три процентных пункта.

Одним из ключей к устойчивому успеху Акмана является его активный подход к инвестированию. Акман покупает крупные пакеты акций публичных компаний, которые, по его мнению, будут более ценными, если будут внесены определенные операционные или структурные изменения. После приобретения влиятельного пакета акций он затем использует это влияние, чтобы заставить компанию скорректировать свой бизнес. Акман продает свои активы, как только компания достигает своей целевой стоимости.

2. Бенджамин Грэм

Бенджамин Грэм был пионером в области инвестирования. Он изобрел концепцию стоимостного инвестирования в 1920-х годах - подход, который отдает приоритет покупке акций по цене ниже их внутренней стоимости. Грэм написал две самые известные книги по инвестированию: « Анализ ценных бумаг с Дэвидом Доддом» и «Разумный инвестор ». Будучи одновременно лектором Колумбийского университета и управляющим фондом, Грэм сыграл определяющую роль в восхождении Уоррена Баффета как стоимостного инвестора.

3. Уоррен Баффет

Баффет может быть самым известным инвестором из всех. Известный как «Оракул из Омахи», он работал на Грэма и учился у него, пока пионер стоимостного инвестирования не ушел на пенсию. Затем Баффет приступил к созданию собственного инвестиционного партнерства, чтобы сосредоточиться на покупке акций качественных компаний по справедливым ценам.

В 1965 году он купил производителя текстиля Berkshire Hathaway и превратил его в холдинговую компанию для своего растущего инвестиционного портфеля. В портфель Berkshire Hathaway входят значительные пакеты акций многих публичных компаний в самых разных отраслях. Он превратил Berkshire Hathaway в страховую, энергетическую и промышленную компанию, которой принадлежат одни из самых знаковых мировых брендов.

Подход Баффета к инвестированию на протяжении многих лет приносил впечатляющую доходность. С 1965 года Berkshire Hathaway обеспечивает среднюю годовую доходность в размере 20%, что почти вдвое превышает доходность S&P 500 за тот же период. Чтобы представить это превосходство в перспективе, акции могут упасть на 99% и по-прежнему опережать рынок в целом.

4. Джон (Джек) Богл

Джек Богл основал Vanguard Group в 1975 году. Он был пионером взаимных фондов без нагрузки, которые, устраняя зависимость от сторонних брокеров, не взимают комиссию с продаж. Он также создал первый недорогой индексный фонд под названием Vanguard 500, который стремился соответствовать показателям S&P 500 в обмен на минимальную комиссию. Его подход, ставший еще более популярным с появлением биржевых фондов (или ETF, типа индексного фонда), позволяет инвесторам получать прибыль в соответствии с более широким рынком, не платя чрезмерных комиссий.

5. Кэти Вуд

Кэти Вуд является основателем, генеральным директором и главным инвестиционным директором ARK Invest, компании по управлению инвестициями, которая создает и активно управляет портфелем ETF. Компания ARK Invest, основанная в 2014 году, к началу 2022 года увеличила свои активы под управлением до 24 миллиардов долларов. 2022. Хотя это намного ниже своего пика из-за распродажи акций технологических компаний, он все еще опережал доходность S&P 500 на 106% за тот же период. Кроме того, Вуд считает, что распродажа - это возможность для долгосрочных инвесторов. Хотя ее фонд нацелен на 15-процентную годовую доходность в течение пятилетнего периода, она видит потенциал для более чем 50-процентной доходности в будущем по мере восстановления рынка.

6. Питер Линч

Питер Линч сделал себе имя как инвестор, управляя Fidelity Magellan Fund, взаимным фондом, спонсируемым Fidelity Investments. В период с 1977 по 1990 год Линч увеличил активы фонда под управлением с 20 миллионов долларов до более чем 14 миллиардов долларов. Фонд Fidelity Magellan превзошел S&P 500 за 11 лет его 13-летнего пребывания в должности, обеспечив среднегодовую доходность 29%.

7. Карл Икан

Карл Айкан, как и Билл Акман, является инвестором-активистом, который приобретает значительные доли в публичных компаниях, чтобы добиться изменений, которые, по мнению Айкана, повысят акционерную стоимость. В конце 1970-х и начале 1980-х Айкан заработал репутацию «корпоративного рейдера» - человека, который организовывает враждебные поглощения компаний, а затем сокращает расходы и продает активы, чтобы поднять стоимость акций корпоративного рейдера.

Икан сосредотачивает свою деятельность на компаниях, которые, по его мнению, недооценены из-за бесхозяйственности, и он часто стремится добиться изменений, связанных с руководством компании и ее управлением.

8. Чамат Палихапития

Чамат Палихапития - венчурный капиталист, инженер и генеральный директор Social Capital. Палихапития был одним из первых руководителей компании Meta Platforms (ранее Facebook), а также непрофессиональным инвестором. Он покинул Facebook в 2011 году, чтобы основать Social + Capital Partnership (переименованный в Social Capital в 2015 году), венчурный фонд, специализирующийся на технологических компаниях.

Палихапития использует структуру компании по приобретению специального назначения (SPAC), чтобы получать прибыль от публичного размещения компаний. Прошлые цели слияния SPAC включают космическую компанию Ричарда Брэнсона Virgin Galactic, компанию онлайн-недвижимости Opendoor Technologies, компанию финансовых услуг SoFi и поставщика медицинского страхования, основанного на данных, Clover Health. Акции четырех компаний потеряли в среднем 30% своей рыночной стоимости в 2021 году, когда фондовый рынок начал падать. Хотя заметные инвестиции Палихапитии оказались неэффективными, он заслужил репутацию «Короля SPAC» за свою способность выводить инновационные компании на публичный рынок.

9. Джордж Сорос

Джордж Сорос основал компанию хедж-фонда Soros Funds Management в 1973 году, которая позже стала называться Quantum Fund. Он агрессивный и очень успешный менеджер хедж-фонда, который стабильно генерирует годовую доходность портфеля более 30%, причем прибыль за два из этих лет превышает 100%. Сорос получает впечатляющую прибыль, делая массовые направленные краткосрочные ставки на валюту и ценные бумаги, включая акции и облигации.

10. Салли Кравчек

Салли Кравчек - генеральный директор и соучредитель Ellevest, ориентированной на цифровые технологии инвестиционной платформы для женщин. Она также возглавляет Глобальный фонд женского лидерства Pax Ellevate взаимный фонд, ориентированный на компании, которые высоко оценивают продвижение женщин.

До этих ролей Кравчек руководил некоторыми из самых громких имен на Уолл-стрит, в том числе занимал пост генерального директора Merrill Lynch, Smith Barney, US Trust, Citi Private Bank и Sanford C. Bernstein. Кравчек ставит перед собой задачу помочь женщинам достичь своих финансовых и профессиональных целей и сократить гендерный разрыв в оплате труда и уровне благосостояния.

11. Джон Темплтон

Джон Темплтон считается одним из лучших противоположных инвесторов. Во время Великой депрессии он, как известно, купил по 100 акций каждой компании, зарегистрированной на Нью-Йоркской фондовой бирже, которые торговались менее чем за 1 доллар. Это простое и смелое пари сделало его очень богатым человеком. Он основал свой флагманский взаимный фонд Templeton Growth Fund в 1954 году и за 38 лет добился годовой доходности, превышающей 15%. Он также был пионером в области международного инвестирования, создав несколько крупнейших и наиболее успешных трансграничных инвестиционных фондов. В конце концов он продал свою фирму Templeton Funds компании Franklin Group, которая теперь называется Franklin Resources.

Другие известные инвесторы

Приведенный выше список не является исчерпывающим. Многие другие инвесторы заслужили признание за свою способность из года в год приносить прибыль, превышающую рыночную. Например, в то время как Уоррен Баффет и Джон Темплтон являются одними из самых известных стоимостных или противоположных инвесторов, Джим Роджерс, Марк Фабер и другие также заработали репутацию благодаря своим успешным стоимостным инвестициям.
Несколько инвесторов, в том числе Томас Роу Прайс-младший и Филипп Фишер, сделали себе имя, успешно инвестируя в акции роста и оба считаются «отцами» инвестирования в рост.

Не все известные инвесторы заработали свой общественный имидж, создав состояние на фондовом рынке. Инвесторы-миллиардеры Сэм Зелл, Стивен Росс и Дональд Трамп известны своей способностью получать прибыль от инвестиций в недвижимость. Тем временем Билл Гросс, которого прозвали «королем облигаций», избегал фондового рынка в пользу инвестиций в облигации.

Что общего у самых известных инвесторов

Одним из ключей к успеху самых известных инвесторов является их долгосрочное мышление. У каждого может быть неудачный год, как это было со многими известными инвесторами в 2022 году. Однако ключ к успеху - пережить трудные времена.

Инвесторы, которые покинули рынок и пропустили его 10 лучших дней в любом конкретном десятилетии, значительно отставали от тех, кто продолжал инвестировать в трудные времена. Именно в трудные времена лучшие инвесторы покупают, чтобы не пропустить возможное восстановление.

Еще одна характерная черта, которую разделяют известные инвесторы - это их сосредоточенность и мастерство в одном конкретном подходе к инвестированию. Будь то определение стоимостных акций, акций роста или стремление к переменам в качестве влиятельного активиста, эти известные инвесторы получают огромные прибыли, используя свои глубокие знания в области инвестиций и оставаясь сосредоточенными на стратегиях, обеспечивающих стабильную прибыль.